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核心提示：
發展的新政策,對國內集成電路企業進行扶持,國內從事集成電路設計及生產的企業將受益。LED封裝燈珠價格在第四季度仍然穩步下降。受電視機出貨量不景氣影響,面板價格持續下跌。
信息要點：
政策扶持醞釀大手筆集成電路行業整合加快。在近日于上海舉行的中國國際半導體覽會暨高峰論壇新聞發布會上,中國半導體行業協會執行副理事長徐小田透露,國家在支持集成電路產業發展或有大手筆,新政策力度要遠超過“18號文件”。
第四季LED報價緩步下滑。LEDinside第四季LED封裝價格報告指出,雖然中大尺寸背光市場受到景氣下滑影響,但第四季背光用LED整體降價幅度仍屬穩定,價格下滑幅度約在3-6%;照明用LED第四季報價也同樣維持緩步下滑的格局,價格跌幅則視規格而有所不同。
面板價格持續下跌。Display Search公布的最新面板報價顯示,11月上半月,電視面板報價持續下跌1至5美元、跌幅約1%至2%。這也是繼三季度以來面板價格再度探底。
行業觀點：
4季度進入半導體淡季,從目前情況看,淡季效應較為明顯。4季度是適宜布局明年的季節。
我們仍然建議關注歌爾聲學、德塞電池等蘋果產業鏈公司;LED方面建議關注三安光電、聚飛光電(聚飛光電將進一步受益閃光燈、低價平板電腦和平板電視背光份額提升),洲明科技(小間距顯示占比上升,電商渠道明年開始發力);智能終端產業鏈繼續建議關注歐菲光、勁勝股份及奮達科技。
國家有可能在近期出臺支持集成電路產業發展的相關政策,近期可適當關注可能受益于國家政策扶持的集成電路類上市公司如上海貝嶺、同方國芯、國民技術、北京君正等。
